您好，我是株式會社TIMEWELL的濱本隆太。
記憶體要跟誰買，本來是採購部門的判斷。過去一個月，它變成了外交議題。
8月14日，美國商務部長盧特尼克被報導表示，行政部門並不贊成蘋果採購大陸製記憶體1。兩週前，七位參議員已致函執行長庫克，要求蘋果承諾不在全球任何市場銷售的產品中使用CXMT或YMTC所生產的記憶體2。回覆期限是8月21日，就在我寫這篇文章的幾天後。
蘋果之所以會伸手到那邊，背景是目前折磨全球硬體業者的記憶體缺貨。所以這不只是一家公司的採購方針問題。它問的是：當供給不足時，一家企業可以把採購對象擴大到什麼程度，而政府又能管到什麼程度。而這個問題，會直接落到台灣的ODM與EMS身上。
一個月內的三個動作
報導是零碎進來的，先把順序排好。
7月16日，美國眾議院中國問題特別委員會主席穆勒納與眾議員懷特賽茲致函盧特尼克部長，主旨是希望商務部不要往「開放美國企業採購大陸記憶體」的方向走3。信中列出三項建議：產業安全局應強化對YMTC的實體管理名單措施，並加速審查是否將CXMT列入；以行政命令或部會指示，禁止在AI系統、資料中心、聯邦資訊系統與關鍵基礎設施的採購中使用相關企業的記憶體；第三，與日本、韓國、歐盟等可信任的盟友協調，避免兩家業者趁全球缺貨進入盟友的供應鏈。第三點後面會再談。
7月29日，換參議院出手。連署的是參議院外交委員會少數黨首席議員夏欣（民主黨、新罕布夏州）、班克斯（共和黨、印第安納州）、舒默（民主黨、紐約州）、克拉波（共和黨、愛達荷州）、金安迪（民主黨、紐澤西州）、里施（共和黨、愛達荷州）、瑞克茲（共和黨、內布拉斯加州），共七人，橫跨兩黨2。
信中提了七個問題：能否承諾不採用CXMT或YMTC的記憶體？測試與驗證進行到什麼程度、涉及哪些產品線與哪種記憶體？驗證過程中已經或將要分享哪些產品規格與產品藍圖？是否評估過這些記憶體是否依賴美國或盟友廠商的智慧財產、對方是否取得授權？若簽約，對方人員能接觸到蘋果的設計、生產與供應商管理到什麼程度、能蒐集到哪些資料？在這次缺貨中，是否曾要求美國或盟友的記憶體廠增加供給或優先出貨、結果如何？是否分析過供給可能被大陸方面限制或中斷的風險？
做過供應商驗證的人，看到這份清單應該會有感覺。第三題與第五題問的其實不是供應商選擇，而是資訊保全。
接著8月13日，盧特尼克部長出席蘋果在休士頓的先進製造中心啟用活動，隔天上述發言被報導。行政部門的立場公開之後，蘋果要在取得同意的情況下推進，路已經相當窄。
補一句：蘋果正在測試CXMT的DRAM、以及蘋果對行政部門進行遊說，都是媒體報導，蘋果本身並未公布。以下請以此為前提閱讀。
蘋果為什麼會走到這一步：2026年的記憶體行情
看起來是政治，起點其實是供需。
2026年的記憶體市場緊到業界的人說「沒經歷過」。原因很明確，是AI用的高頻寬記憶體（HBM）。主要DRAM廠把產能轉向HBM之後，手機與PC用的一般DRAM與NAND就變少了。鎧俠2026年的NAND出貨實質上已經賣完，部分大客戶甚至在洽談2027、2028年的供給合約。新廠真正放量要到2027年下半年到2028年。也就是說，未來一年半左右，有錢也買不到量。
記憶體直接影響手機的成本。搭載容量持續增加，單價又漲成這樣，結果不是反映在售價上，就是吃掉毛利。全球採購量最大的公司，把過去沒用過的供應商列入評估，就採購行為本身而言其實很自然。
不過參議院的信也對「會比較便宜」這個前提提出質疑：依分析，CXMT的價格在部分情況下高於全球同業，而且近期對既有客戶調漲了價格。即使談到較低的價格，也不足以正當化把受指定的供應商納入產品所帶來的安全風險。
順帶一提，供給一緊就想擴大採購對象，這在台灣的製造業同樣成立。沒有往來紀錄的對象變多、中間多隔幾層貿易商的交易變多，正是查核程序容易鬆掉的時候。想確認自家目前的位置，可以先用三分鐘出口管制自我檢視。
先把管制的位置弄清楚：三套制度是不同的東西
這裡最容易混淆，所以分開講。媒體常用「被列入黑名單的大陸晶片廠」一句帶過，實際上是三套性質不同的制度在並行。
| 制度 | 主管 | CXMT | YMTC | 效果 |
|---|---|---|---|---|
| Section 1260H 名單 | 美國國防部 | 已列入 | 已列入 | 公布為大陸軍事相關企業。本身並非禁止交易 |
| 實體管理名單 | 商務部產業安全局 | 尚未列入（有要求加速審查的動作） | 2022年列入 | 出口受管制的美國原產項目與技術須申請許可 |
| Section 5949 | 聯邦採購 | 屬對象 | 屬對象 | 自2027年12月23日起，禁止聯邦機關採購含相關半導體的產品 |
參議院信函寫的是「國防部依Section 1260H將兩家公司指定為大陸軍事相關企業，且在上個月更新的名單上仍然在列」，而提到實體管理名單時只提YMTC在2022年被列入2。眾議院信函要求產業安全局加速審查是否將CXMT列入，從這裡也可以讀出至少在7月的時點，CXMT並不在實體管理名單上3。
有一個重要的但書要放在這裡。列入名單或被指定，是管制上的分類，不是司法認定該公司做了違法的事。 議員信函中有不少措辭強烈的段落，那是立法部門的政治主張，必須與已確定的事實分開讀。內部文件如果把這條界線寫模糊，反而會在與交易對象的關係上製造不必要的摩擦。
第三項的Section 5949，在亞洲討論得最少，實務上卻最有力。它是美國2023財政年度國防授權法中的條文，禁止聯邦機關採購含有SMIC、CXMT、YMTC及其關係企業所生產或提供之半導體產品與服務的電子產品，生效日為2027年12月23日。2026年2月17日，執行這項條文的聯邦採購規則（FAR）草案公告，案號FAR Case 2023-008，刊載於91 FR 72234。意見徵詢已於4月20日截止，最終規則的樣貌應該不遠了。
換句話說，美國同時在跑兩台機器：一台管「不准出口」（實體管理名單），一台管「政府不買」（Section 5949）。蘋果不是聯邦機關，Section 5949並不直接適用；參議院信函的重點在於，蘋果等於是在直接支撐一條美國政府依法必須逐步排除的供應鏈。
台灣會有「特需」嗎
回到眾議院信函的第三項建議，那句點名日本、韓國、歐盟的話。
單純地讀，美國越是壓抑大陸製記憶體進入盟友供應鏈，美光、三星、SK海力士、鎧俠這些「可信任供應商」的位置就越穩。參議院信函也提到印第安納、愛達荷、紐約、維吉尼亞正在進行的美國本土記憶體擴產，並點名SK海力士在普渡大學旁興建的先進封裝廠。日本這邊的方向也一致：依經濟產業省公布的認定名單，美光的計畫在2025年9月12日獲得認定，補助上限為5,000億日圓5，廣島廠的新製造大樓也在2026年7月動工。
那對台灣是不是特需？我認為沒那麼單純，理由有三個。
第一是時間。這次的爭點是2026到2027年的供給不足，但廣島與北上的新廠要到2027至2028年才會實質出貨，補不上眼前的缺口。台灣的記憶體與封裝產能同理。
第二是價格。合約價已經在高檔，機器設備商能吸收的上限就在那裡。如果參議院所說「CXMT並不便宜」屬實，那這個局面就不是「便宜的大陸貨對上昂貴的盟友貨」，而單純是「大家都不夠」。買方的議價能力，跟誰買都一樣弱。
第三，被管制保護出來的需求，也會因管制而改變。政權更迭或美中談判的結果，都可能讓方向鬆動。2026年3月就曾出現1260H名單的修訂版文件，看起來改變了兩家公司的地位，隨後又被撤下。把投資計畫建立在這種順風上並不安全。台灣廠商該有的強項，應該是品質與供貨的確定性，而不是「大陸貨不能用所以選我」。
台灣的ODM與EMS，會被問到最尖銳的問題
最後是實務。這一段對台灣讀者最直接。
Section 5949管的是聯邦機關的採購。「我們又沒賣給美國政府」的想法很自然，但實際上行不通。供貨給聯邦採購的美國企業，必須確認自家產品與服務中不含受管制的半導體，並在契約上作出聲明；而這個確認要求，一定會往供應鏈下游傳。
問題於是變成：能不能在物料清單的層級，指出這塊板子上的記憶體是誰做的。自己直接採購的記憶體可以回答。難的是設計與採購交給ODM或EMS的部分、買進來的模組裡面的記憶體、以及維修用替代料在生命週期中途被換掉的情況。台灣正好處在這條線的正中央：全球有相當比例的筆電、伺服器與網通設備是由台灣業者代工設計與採購，也就是說，美國品牌客戶回答不出來的那一段，最後會變成你們要回答。
要做的事很樸素。先把自家產品上的記憶體元件分成「追得到製造商」與「追不到」兩堆。對追不到的部分，建立向供應商查詢的管道。然後把「確認到什麼」與「確認不到什麼」連同日期留成紀錄。2027年12月之前把這件事做完，客戶的問卷寄來時就能當場回答。
這套動作，與出口管制的貨品鑑定、交易對象查核用的是同一組肌肉：追品項的來歷、確認對方的實體、把判斷過程留下來。台灣的架構下也是一樣，貿易法與戰略性高科技貨品的作業本來就要求保存紀錄。實體管理名單的比對方式可以參考這篇，關於美國出口管制對台灣供應商的延伸適用，則整理在美國EAR再出口與台灣供應商。
我們做的TRAFEED，重心正是在「把查過的過程留成紀錄」這件事上。不過老實說，在選工具之前，先決定公司內部由哪個部門負責回答這類問卷更有效。這個問題在很多公司都懸在採購、品保與法務之間，沒有人接。
接下來要盯的節點有兩個：8月21日蘋果的回覆期限，以及Section 5949的FAR最終規則。前者就在幾天後，後者大概在今年之內。兩者都會改變客戶寄給你的問卷內容。
如果您正在盤點自家供應鏈能追到哪裡、從哪裡開始看不見，歡迎從諮詢窗口與我們聯繫。在規則定案之前動手，成本一定比較低。
Footnotes
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盧特尼克部長的發言由華爾街日報於2026年8月14日報導，多家媒體引用。他在前一天（8月13日）出席了蘋果位於德州休士頓的先進製造中心啟用活動 ↩
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美國參議院外交委員會「Shaheen, Banks, Schumer, Colleagues Demand Apple Reject Chinese Military-Linked Chips」（2026年7月30日公布，信函日期為7月29日）。新聞稿與信函全文 ↩ ↩2 ↩3
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美國眾議院中國問題特別委員會「Moolenaar, Whitesides to Secretary Lutnick: Hold Firm on Chinese Memory Chips Ban」（2026年7月16日）。委員會發布 ↩ ↩2
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Federal Acquisition Regulation: Prohibition on Certain Semiconductor Products and Services（草案，FAR Case 2023-008，RIN 9000-AO56，91 FR 7223，2026年2月17日）。Federal Register ↩
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日本經濟產業省《認定特定半導體生產設施整備等計畫》。Micron Memory Japan與Micron Technology的認定編號2025半經第001號之1（2025年9月12日認定，補助上限5,000億日圓）。一覽頁，日文 ↩
